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B体育华泰证券-机械设备行业:复苏持续关注新技术出海进口替代-230831

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  23年8月,制造业PMI环比上升0.4pct至49.7%,连续3个月上升,显示经济持续稳定恢复;生产指数为51.9%,环比上升1.7pct;新订单指数为50.2%,环比上升0.7pct,制造业景气水平进一步改善,生产需求同步回升。(慧博投研资讯)生产经营活动预期指数、采购量指数、原材料库存指数分别为55.6%,50.5%,48.4%,环比上升0.5pct,1.0pct,0.2pct,企业信心持续回升,采购意愿增强。复苏预期下,重点关注新技术/出海/航空航天等高端行业进口替代所带来的机会,如工业机器人/激光/机床/叉车等行业。新订单指数重回扩张区间,产需两端较为活跃

  23年7月制造业生产指数为51.9%,环比上升1.7pct;制造业新订单指数为50.2%,环比上升0.7pct。生产指数与新订单指数均为近5个月以来高点,新订单指数4月份以来首次升至扩张区间,制造业生产活动加快,市场需求有所改善。新出口订单指数为46.7%,环比上升0.4pct,结束连续5个月的下降趋势B体育,显示我国制造业出口加快下行态势有所放缓。装备制造业生产指数为53.3%,环比上升3.0pct,生产上升明显。高技术制造业生产指数为51.7%,环比上升1.4pct,高技术产品生产有所加快。装备制造业新订单指数为50.6%,环比上升1.1pct,在7月短暂降至50%后重回扩张区间。

  大型制造业企业8月PMI为50.8%,环比上升0.5pct,继续位于扩张区间,对经济的支柱作用进一步巩固。大型企业生产指数和新订单指数分别上升至53.7%和51.6%的相对高位,显示大型企业供需两端均保持较快增长势头。中型制造企业PMI为49.6%,环比上升0.6pct。小型制造企业PMI为47.7%,环比上升0.3pct。原材料价格上升明显,购进价格指数为56.5%,环比上升4.1pct,连续3个月大幅上升。原材料价格连续上升带动产品销售价格趋稳回升,原材料出厂价格指数为52.0%,环比上升3.4pct,重回扩张区间,实现了产业链价格的联动上升,有利于改善企业利润情况。

  8月制造业生产经营活动预期指数为55.6%,环比继续上升0.5pct,企业预期较为乐观。从行业来看,装备制造业生产经营活动预期指数保持在56%以上的较高水平,高技术制造业生产经营活动预期指数与上月持平,接近53%。结合8月27日发布的7月工业企业经济效益数据,从利润总额来看,通用设备制造业与专用设备制造业23年1-7月利润总额累计同比分别为+14.5%与+2.1%,分别较1-6月累计同比下降3.4pct和1.8pct,在当前经济向好、新老基建和汽车行业稳步推进下,利润有望进一步改善。我们认为,在复苏预期下,工业机器人/激光/机床/叉车等行业值得关注。

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